周策略:大顶将现3日内离场 仅存个股交易性机会

金融界股票 浏览次数: 2016-11-29 16:07

指数连续上行,游资的胆子也越来越大,它们瞅准时机,在腰部接手个股并将股价在几天之内炒作后拉高出货。这种快进快出的风格令散户们频频吃亏,高位换手的筹码'...


  指数连续上行,游资的胆子也越来越大,它们瞅准时机,在腰部接手个股并将股价在几天之内炒作后拉高出货。这种快进快出的风格令散户们频频吃亏,高位换手的筹码也被普通投资者接盘。

  永远不变的“拉高出货”

  永和智控上周最后三个交易日,换手率分别为69%、52%、41%,成为上周A股当周换手率最高的个股之一。受该公司高送转消息影响,永和智控股价从11月18日至24日,连续上涨,累计最大涨幅达46%,股价在上周五创下每股96元的新高纪录,成为又一只被爆炒的次新股。

  这种被游资在半路抄底,通过高位换手来兑现的手法,最近常常出现在次新股的炒作中。

  有熟悉温州帮炒作风格的业内人士叶先生说:“这种半路抄底拉高,超高换手的路数近期很常见,有点像江浙一带的游资风格。”

  但如此炒作股价并在高位借超高换手率将筹码派发,也是必不可少的兑现利润的途径。从筹码交换角度看,参与炒作的游资跑路,最后多数是散户在高位接盘。

  “来伊份从上市起,至开板当天,大量游资瞬间杀入抢筹,10月24日当日的换手率高达58.8%,超过半数筹码易主。之后股价接连涨停,至80元高位时,游资获利幅度达120%。”叶先生向新金融观察记者介绍这种游资炒作的思路时说,“这种手法不仅仅被用来炒作新股,一些停牌之后复牌的股票,也经常出现超高换手,这说明里面有大资金往外跑,外面有资金接盘。”

  上周,东方网络在停牌近6个月后复牌首日开盘直奔跌停,随即有游资入场将股价从跌停板上拉起,当日振幅高达15.8%。随后的一个交易日,东方网络股价单日振幅再次高达15.18%,以涨停报收。复牌后的前三个交易日,单个交易日该股换手率都超过20%,累计起来80%的筹码已被换手。

  有参与其中的投资者向新金融观察记者抱怨,自己被东方网络关了5个多月,复牌当日看到股价瞬间直奔跌停,以为股价闪崩,恐惧心理令自己在当日以接近跌停的价格出清自己的筹码,结果随后股价连涨2天,当时感觉冤得受不了。

  而为游资操盘的朱先生则在事后向记者透露,自己在东方网络复牌当日,以跌停板价格抄底,第二天涨停出清筹码,获利达到25%。

  据新金融观察记者了解,近期对复牌股票、次新股等个股半路杀入,炒短线拉高派发是常见手法,这种短炒确实令普通股民受到损失。虽然经常以这种手法获利,但朱先生也表示会有很大风险,上周五带资金杀入刚刚复牌的某只股票,认为该股被举牌后应该会有涨停,结果当天该股振幅超14%,在里面畅享过山车的感觉,当日被牢牢套住。

  普通股民不明就里,往往会在股价拉涨时跟风,因此成为接盘侠。

  “我们不了解这些游资的手法,认为基本面不错的公司,会有投资价值,便认定在一段时间内持有该股,但被游资爆炒折腾得迷失了方向,确实不太适应。”一位老股民这样感慨道。

  以上周个别交易日为例,仅11月23日当日,就有66只股票换手率超20%,2只股票当日成交量超流通股总量半数。其中,永和智控、井神股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

  暴风集团在上周出现一日游行情,其背后也是各路资金在拉高出货。深圳一位操盘手透露,上周三自己帮一家机构在暴风集团涨停时出了不少筹码,到下午开盘,该股股价被超级大单从涨停板上砸了下来,最终报收涨幅为4.38%。其中在涨停板高位套牢不少散户,而超级大单来自于之前持有该股的某基金。

  公司内斗暗藏其中

  在超高换手率的背后,往往隐藏着上市公司内部矛盾的故事。公司内部矛盾越是复杂,在内部的资金就越想出来,而在外部的游资也想进去短炒一把。

  南玻A、准油股份等公司股价最近就处于这种状态,公司面临复杂的矛盾,或是利益之争,或是大股东身陷诉讼,在二级市场中,这类公司的交易量往往会激增,呈现出超高换手率,普通投资者难以判断,往往会因此吃亏。

  南玻A近期出了一个幺蛾子,高管因为股权激励计划和大股东闹出不小的矛盾,传出集体辞职的丑闻,这无疑对公司经营产生负面影响。

  20个月前宝能系入主南玻A,11月15日至16日,南玻A一连发布了8份辞职公告,包括创始人兼董事长曾南以及独立董事、董事会秘书等在内的8名管理层人员集体辞职。南玻A一系列人事地震并没有导致股价下跌,相反却吸引游资进场炒作,令公司股价成为近期A股的明星,表现极为抢眼,近两周股价最大涨幅达25%,换手高达98%,筹码几乎全部被易主。

  业内认为,南玻A高管离职事件酝酿发酵至曝光于公众仅1天时间,就全面刷新了过往纪录,成为上市公司控制权争斗案例的典型代表。资本方通过举牌,买入相当份额的股票,试图进入董事会,影响企业决策,改变企业运营从而提升其公司价值。而近期游资跟风炒作,起到了推波助澜的作用。

  近几日频现龙虎榜的品种中,准油股份、东方网络等个股单个交易日的换手率均超过20%,准油股份的换手率在23日更是达到44%,有投资者表示看着眼晕,有点新股上市的味道。但随后的两个交易日里,准油股份股价急转直下,随后两个交易日下跌幅度达15%。

  原来,该公司大股东身陷诉讼,其持有的股权已经被冻结。自11月8日复牌以来,该股总换手已高达404%,筹码被倒腾了几个来回。有游资两次进出,每次获利都在20%以上,但高位接盘的投资者早已被套牢,却还在幻想着有大资金入场来解救自己。

  而即使是有利好消息支撑的高换手个股,也被各路资金竞相减持。就在永和智控股价飞上云霄之际,该公司在上周最后两个交易日被兑现筹码,连续两个交易日主力资金净流出达2.6亿元。而南玻A在上周累计净流出资金超过10亿元。

  准油股份在上周最后三个交易日,主力资金净流出达3.7亿元。可见,在当下的A股,游资寻机进场拉高出货仍然是永恒的主题。

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